眠りから目覚めると周囲が変化しており、ドアを開けると虚無の世界へ。
アウトサイダーの指示に従い、超常能力「ブリンク」を習得。
ブリンクは瞬間移動の超常能力で、画面上に表示されているマーカーの場所まで一瞬で移動することができるようになる技です。
超常能力は使用するたびにマナゲージが減少し、能力を連発するほどマナゲージもすぐに減っていくため注意しましょう。
ブリンクの到着点が屋根などの出っ張りだった場合、到着した後自動的に登ることが可能となっています。
アウトサイダーを追っていき、女王の横にメモ「落ちた手紙」、エミリーの横からはメモ「エミリーの手紙」が、宝箱を開けると中からマナの回復ポーションである「ピエロのスピリチュアル治療薬」を入手。
アウトサイダーとの会話発生後、新たなアイテム「心臓」を獲得。
心臓を装備すると画面上にルーン、ボーンチャームの位置が表示されるようになり、この心臓を使ってエリア内にあるルーンを探索します。
ルーン獲得後、1ルーンを消費することで新たな能力を獲得することが可能に。
1ルーンだけ消費して基本的な超常能力を獲得することもでき、逆にルーンを溜めておくことで強力な超常能力を獲得できます。